Записная книжка

Записная книжка компании

Записная книжка компании содержит информацию о вашей компании.

Важно: добавление, удаление, редактирование в данном разделе недоступно. Все изменения вносятся через раздел «Номера и отделы» и «Записная книжка клиентов».

Чтобы открыть «Записную книжку компании», выполните следующие действия:

Шаг 1. Выберите в меню раздел «Номера и отделы», затем пункт «Записная книжка компании».

На открывшейся странице вы увидите таблицу, автоматически заполненную из списка «Номера и отделы».

Таблица содержит следующие поля:

Номер телефона сотрудника.
ФИО сотрудника.
Короткий номер сотрудника.
Отдел, в котором значится сотрудник.
Клиенты — список клиентов, с которыми связан сотрудник компании.

Для поиска нужного сотрудника воспользуйтесь формой поиска на странице. Поиск возможен по номеру телефона, имени и фамилии владельца номера.

Если к номеру сотрудника привязан ABC номер, вы можете посмотреть его, нажав на текст (+АВС) справа от номера.

Ознакомиться со всеми отделами и клиентами сотрудника вы можете, нажав на соответствующую ссылку.

Привязка сотрудник-клиент устанавливается в форме настроек клиента в разделе «Записная книжка клиентов».

Записная книжка клиентов

Записная книжка клиентов содержит контактную информацию о клиентах компании. Информация из этого раздела о прикрепленных за конкретным сотрудником клиентах отображается на странице «Записная книжка компании» в списке клиентов.

Для управления записной книжкой клиентов выполните следующие действия:

Шаг 1. Выберите в меню раздел «Номера и отделы», затем пункт «Записная книжка клиентов».

Откроется страница «Записная книжка клиентов».

Шаг 4. Для поиска нужного клиента воспользуйтесь формой поиска на странице. Поиск возможен по номеру телефона, имени и фамилии владельца номера, названию компании.

Вы также можете создавать новые контакты клиентов и редактировать уже имеющиеся (см. ниже).

Создание контакта клиента

Для создания контакта клиента выполните следующие действия:

Шаг 1. Выберите в меню раздел «Номера и отделы», затем пункт «Записная книжка клиентов».

Шаг 2. На открывшейся странице, чтобы создать записную книжку клиентов или добавить новый контакт клиента, нажмите «Добавить контакт».

Шаг 3. В открывшейся форме настроек заполните следующие поля:

Номер телефона клиента (обязательно для заполнения).

Формат ввода: +79ххххххххх

ФИО клиента (обязательно для заполнения).
Компания клиента.
Должность клиента.
Менеджер. Из выпадающего списка выберите ответственного менеджера, закрепленного за данным клиентом.

Вы можете присвоить клиенту статус «VIP», установив флаг рядом с надписью «Vip-клиент». Vip-клиенты при звонках в отдел Корпоративной АТС попадают в начало очереди. Если клиенту присвоен VIP-статус, то он будет отображаться напротив клиента в «Записной книжке клиентов».

Шаг 4. Нажмите «Добавить контакт», чтобы сохранить изменения. Контакт отобразится в «Записной книжке клиентов».

Редактирование и удаление контакта клиента

Для редактирования контакта клиента выполните следующие действия:

Шаг 1. Переключитесь на страницу «Записная книжка клиентов».

Шаг 2. Нажмите иконку редактирования напротив клиента, контакт которого вы хотите отредактировать.

Шаг 3. Отредактируйте настройки контакта клиента в открывшейся форме

Шаг 4. Нажмите «Сохранить настройки», чтобы сохранить изменения.

Для удаления контакта клиента выполните следующие действия:

Шаг 1. Переключитесь на страницу «Записная книжка клиентов».

Шаг 2. Нажмите иконку удаления напротив клиента, контакт которого вы хотите удалить.

Шаг 3. Подтвердите удаление в открывшемся диалоговом окне.

Контакт клиента будет удален из системы.